TCL Group prévoit d'émettre 2 milliards de RMB d'obligations, dont 800 millions de RMB seront utilisés pour rembourser des dettes
Le 4 juin, le groupe TCL a annoncé qu'il allait émettre des obligations d'un montant maximum de 2 milliards de yuans à des investisseurs qualifiés. L'échelle d'émission de base sera de 1 milliard de yuans, et la surallocation ne dépassera pas 1 milliard de yuans (dont 1 milliard de yuans). L'émetteur et le souscripteur principal décideront de l'exercice de l'option de surallocation en fonction des souscriptions hors ligne, et la partie restante sera émise dans les 24 mois à compter de la date d'approbation par la China Securities Regulatory Commission.
En ce qui concerne l'utilisation des fonds, TCL Group a déclaré qu'elle a l'intention d'utiliser les 800 millions de yuans de cette émission pour rembourser la dette de Guangfa Bank, 100 millions de yuans, China Export-Import Bank 600 millions de yuans, Agricultural Bank de la Chine 100 millions de yuans, et un total de 800 millions de yuans de yuans. Les fonds restants serviront à compléter les liquidités pour répondre aux besoins quotidiens de production et d'exploitation, optimiser la structure du capital et réduire les risques opérationnels.
Le périmètre de la dette spécifique est indiqué dans le tableau ci-dessous:
Selon l'annonce, le 7 juillet 2017, TCL Group a été approuvé par China Securities Regulatory Commission, la Commission de réglementation des valeurs mobilières [2017] n ° 276, et des obligations d'entreprises publiques d'une valeur nominale de 8 milliards de yuans (dont 8 milliards de yuans) aux investisseurs qualifiés. Les obligations de l'émetteur sont émises en plusieurs versements, dans lesquels les obligations actuelles sont émises pour la troisième émission des obligations. Les obligations sont émises par la TCL Corporation pour l'émission publique d'obligations de sociétés (Q1) aux investisseurs qualifiés en 2018. L'obligation est abrégée en 18TCL01 et le code obligataire est 112717.
L'annonce a également indiqué que cette obligation est une obligation à cinq ans et qu'à la fin de la troisième année, l'émetteur adjoint a rajusté l'option du taux d'intérêt nominal et l'option de revente de l'investisseur.
